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  企業新聞 -> 產業用PVC人造皮革全球貿易報告 打印此頁】 【返回
發布日期:[2016/12/15]    共閱[3048]次
    
  與傳統的紡織服裝產品不同,產業用PVC人造皮革的生產國和消費國主要集中在中華人民共和國以及歐、美、日等發達國家和地區。分析產業用PVC人造皮革的全球貿易情況,對我們了解全球行業的生產和消費情況、開拓國際市場具有重要的意義。
  產業用PVC人造皮革的種類比較多,分散在海關系統《商品綜合分類表》的不同章節中。為了分析方便,本文僅選取以下章節的商品進行分析(詳見表1)。
  本報告的所有數據均來自聯合國貿易數據庫,該報告收集了全球主要國家的商品進出口數據,但是也有部分不發達國家的數據沒有提交,所有通過該數據庫查詢到的全球出口總額要大于進口總額。
  一、整體情況
  (一)總量
  2012年全球產業用PVC人造皮革的出口貿易額為909.43億美元,2013年達到975.95億美元,同比增長7.31%。2014年由于統計數據不完整,錄得的出口貿易額為912.73億美元(見圖1),與2013年相比,主要的產業用PVC人造皮革出口國家均提供了出口貿易數據,未提交數據的國家中,除韓國外,其余國家對2014年全球產業用PVC人造皮革的貿易影響不大,所以2014年的出口額與2013年應該基本持平,不超過1000億美元。
  (二)主要國家
  中華人民共和國是全球大的產業用PVC人造皮革出口國。2012年的出口額為200.7億美元,在全球產業用PVC人造皮革出口市場的份額為22.06%;2013年的出口額217.3億美元,同比增長4.3%,在全球產業用PVC人造皮革出口市場的份額為22.27%,比2012年略有上升;2014年的出口額234.3億美元,同比增長7.42%。
  德國和美國在全球產業用PVC人造皮革的出口市場中的份額分別位居第二和第三。2012年,德國和美國的出口額分別為49.7億美元和74.6億美元,在全球市場的份額分別為9.46%和4.65%;2013年的出口額分別為94.5億美元和44.9億美元,分別同比增長5.37%和7.94%,增速均低于中華人民共和國,在全球產業用PVC人造皮革出口貿易中的份額為9.46%和4.65%。2014年德國和美國的產業用PVC人造皮革出口額分別為99.5億美元和46.6億美元,增速分別為5.24%和2.04%。
  全球產業用PVC人造皮革的主要生產和出口國家和地區見表2。中華人民共和國、德國、美國、意大利、英國、比利時、日本、荷蘭、法國和韓國等10個國家的產業用PVC人造皮革出口額均超過25億美元,2013年這十個國家的出口額站全部出口的比重達到62.45%。2013年和2014年,除比利時和日本,各國的產業用PVC人造皮革出口均保持了一定的增速。2013年,比利時和荷蘭的出口增長超過13%,2014年英國的增長接近50%。土耳其、捷克、波蘭、匈牙利等中東歐國家2013年的出口增長均超過10%,2014年增速有所下降,但平均增速也超過5%;處于北美自由貿易區的墨西哥2013年出口增長26.65%,2014年增長7.49%。這些國家臨近美國和歐盟等全球主要的產業用PVC人造皮革消費市場,其出口的快速增長,對中華人民共和國產業拓展國際市場都形成了較大的威脅。印度是全球產業用PVC人造皮革出口市場中另一匹黑馬,其出口額不到中華人民共和國的10%,但2013年和2014年的增速分別為20.32%和11.63%,也需要引起國內生產廠家的重視。
  在進口方面,美國是全球大的產業用PVC人造皮革進口國,2014年的進口額為106億美元,德國和中華人民共和國的進口額分別為71億美元和56億美元,英國的進口額為49億美元,見表3。在主要生產國家中,中華人民共和國、德國、意大利、比利時、荷蘭和日本都實現了不同數額的順差,其中德國的順差超過24億美元,比利時接近10億美元。
  (三)主要產品
  從產品看,第59章產品“浸漬、涂布、包覆或層壓的PVC人造皮革;工業用PVC人造皮革”、56章產品“絮胎、氈呢、無紡織物;特種紗線;線繩索纜及其制品”、9619產品“衛生巾、尿褲等”和7019產品“玻纖制品”的出口額均超過了100億美元,是全球產業用PVC人造皮革貿易的主體產品,見表4。從增長速度看,應用與醫療和衛生領域的代碼為“9619”、“3005”和“621010”的產品和貨物包裝袋出口增長較快。
  二、主要產品分析
  (一)浸漬、涂布、包覆或層壓的PVC人造皮革;工業用PVC人造皮革
  第59章產品“浸漬、涂布、包覆或層壓的PVC人造皮革;工業用PVC人造皮革”是全球產業用PVC人造皮革出口額大的產品,2013年達到261.1億美元,2014年為224.7億美元,分別占到出口總額的26.4%和25.1%。
  在59章的產品中,出口額大的為塑料浸漬、涂布和層壓的織物,2014年的出口額達到115億美元,占本章商品出口額的51.4%,見表5。排列第二的產品為技術PVC人造皮革,2014年的出口額為45.2億美元,這部分產品主要是指用于工業用途的特種PVC人造皮革,如過濾布、造紙用PVC人造皮革等。簾子布是第三大出口產品,2014年的出口額為20億美元。
  1塑料浸漬、涂布或層壓的織物
  作為59章中出口額大的商品,塑料浸漬、涂布或層壓的織物主要是應用于服裝、制鞋、家具、汽車等行業的人造革和PVC汽車革,對涂覆的PVC和PU的重量有具體的要求。
  2014年中華人民共和國出口該類商品154.4萬噸,價值52.4億美元,出口額占全球的比重近一半。美國和德國的出口額位列第二和第三,出口額在10億美元,見表6。意大利、中華人民共和國香港和日本該類商品的出口額也在5億美元左右。
  從出口價格看,則存在非常大的差異。日本的出口單價高,達到24.7美元/kg,美國、德國、意大利、中華人民共和國香港、英國、法國、比利時等國的出口單價比較接近,均超過10美元/kg,印度的出口單價為6.44美元/kg。中華人民共和國雖然出口額第一,但是出口單價只有3.33美元/kg,不僅遠低于發達國家,也比印度低44.4%。中華人民共和國出口單價低,一方面是由于中華人民共和國出口的規模遠高于其他國家,出口產品的結構比較復雜,不僅有高技術含量的產品,更有大量普通的產品,拉低了出口單價;另一方面,也反映了中華人民共和國該類產品的技術創新能力、制造工藝、質量控制和品牌推廣等方面與發達國家還有較大的差距。
  中華人民共和國作為全球該類商品大的出口國,出口市場非常分散,出口額前十的國家和地區占中華人民共和國全部出口的比重僅在55%左右。印度是中華人民共和國大的出口市場,其次是越南,兩個國家占中華人民共和國出口的21%,但是對印度的出口價格比較低,平均只有2.5美元/kg,而對越南的出口單價則達到了5.17美元/kg。美國、印度尼西亞、俄羅斯、墨西哥和巴西也是中華人民共和國該類產品重要的出口市場。
  美國的該類產品主要出口到墨西哥,占其出口總額的75%左右。德國的出口市場也非常分散,主要市場是波蘭、羅馬尼亞、捷克等中東歐國家和中華人民共和國。
  從進口看,中華人民共和國也是該類商品大的進口國家,2014年的進口額為11億美元,遠低于出口額,美國和墨西哥的進口額位列其后,見表7;如果從進口重量看,美國位居第一。美國、德國、意大利在該類商品上都實現了貿易順差,并且出口單價要高于進口單價,體現比較強的國際競爭力。
  2技術PVC人造皮革
  該部分產品是紡織行業中具技術含量的產品,主要用于各種工業環境,如造紙、過濾等。德國在該領域處于領先地位,2014年德國的出口額為4.7億美元,位居世界第一,見表4。其后依次是美國、中華人民共和國、日本和意大利等國。荷蘭、日本、加拿大等國家的出口產品單價超過40美元/kg,特別是荷蘭,產品單價達到40美元/kg。德國的技術PVC人造皮革出口額不僅高,其單價也處于高位,達到31.46美元/kg。中華人民共和國該類產品的出口單價雖然比其他產品的出口價格要高,但是與發到國家相比則比較低,比發達國家中出口單價較低的意大利和比利時也低三分之一。
  從進口看,美國是技術PVC人造皮革大的進口國家。2014年,美國進口技術PVC人造皮革7.3億美元,中華人民共和國和德國緊隨其后,進口額分別為5.1億美元和4.72億美元,見表9。德國和意大利技術PVC人造皮革的進出口價格基本一致,美國、法國、日本、加拿大技術PVC人造皮革的進口價格基本只有出口價格的一半左右,而中華人民共和國進口的價格是出口同類產品價格的4.5倍(如圖2所示),表明在這類產品上,中華人民共和國與發達國家之間存在著比較大的差距,中華人民共和國主要還是出口一些低技術含量產品或初級產品,高技術含量的關鍵產品還是需要從發達國家進口。
  1簾子布
  簾子布是59章出口額第三的商品,2014年的出口額為20億美元。中華人民共和國依然是全球簾子布大的出口國家,2014年的出口額為6.7億美元,韓國(在本報告中,如果不作特別說明,2014年的數據中均不含韓國相關商品的進出口數據;本處的數據為韓國2013年簾子布出口數據)和盧森堡的出口額也比較大,位列世界第二、三位,見表10。從出口單價看,德國簾子布產品的出口價格高,比中華人民共和國高44.9%。但是由于簾子布產品的結構比較單一,各國出口單價之間差異不是很大。
  美國是全球大的簾子布進口國,2014年進口額為3.4億美元,印度、泰國、德國和日本的進口量也比較大,中華人民共和國的進口額為1.3億美元,進口額在全球排第六,見表11。
  (二)絮胎、氈呢、無紡織物;特種紗線;線繩索纜及其制品
  2014年第56章商品“絮胎、氈呢、無紡織物;特種紗線;線繩索纜及其制品”的全球出口額為224.7億美元,在產業用PVC人造皮革中僅次于第59章商品。在本章商品中,非織造布是大出口品種,2014年的全球出口貿易額的不完全統計值為13,977,253,454美元,如果加上沒有提交數據的韓國、中華人民共和國臺灣等國家和地區的數據,估計總額將接近150億美元,占本章商品出口額的比重超過60%。其他出口金額較大的產品有線、繩、索、纜和絮胎等,見表12。
  由于非織造布的出口額在本章中占多數,本文將對非織造布的全球貿易情況進行重點分析。
  1全球非織造布出口簡況
  2010年以來,全球非織造布貿易非?;钴S,見表13。2010年全球出口非織造布255.5萬噸,金額115.9億美元,出口額增長20%,2011年的出口增長17%,2012年的出口額與2011年相比基本持平,2013年則增長了近4%。在同等統計口徑下,2014年的全球出口貿易額估計在150億美元,增長4%??們r格看,全球非織造布出口的平均價格在4.4美元/kg左右。
  2非織造布全球主要貿易國
  2014年以前,德國是全球大的非織造布出口國,美國緊隨其后。但是2014年,中華人民共和國在出口金額上首次超過德國,成為全球非織造布大的出口國家。中華人民共和國、德國、美國和意大利四個國家非織造布的出口額占全球總額的比重超過50%,出口額前10的國家的出口額占全球總額的比重超過70%。
  2010~2014年間,主要非織造布出口國家中,中華人民共和國的出口年均增長20.46%,是增長為迅速的國家,見表14;捷克年均增長11.46%,德國和美國也都保持了5%以上的增長,日本的出口基本保持零增長,但是如果考慮到總部在這些國家的跨國生產廠家通過直接投資在其他國家設置的生產廠家生產的非織造布,德國、美國和日本的實際貿易值要比現在高得多。
  在發展中華人民共和國家中,土耳其的非織造布的出口增長非常迅速,2010年其出口額為1.46億美元,2014年為3.54億美元,年均增長24.4%,增速已經超過中華人民共和國,但其出口規模仍較小,2014年其出口額只占全球的2.53%。
  從單價看,日本的非織造布出口單價高,達到了11.77美元/kg,是德國和美國的近2倍,是中華人民共和國的3.3倍,見圖3。日本通過直接投資,將一般產品的生產已經轉移到其他國家和地區,本土生產的產品主要是一些小品種、高技術含量的產品,常規產品主要通過進口來滿足國內需求,在國際貿易中不追求數量的增長和市場份額的提高,但是在產品附加值上基本處于全球的領先地位。中華人民共和國、意大利、捷克和土耳其的出口單價明顯低于全球平均水平。
  1非織造布出口產品結構
  從出口產品的結構看,2014年全球出口的非織造布中,按金額計算,紡絲成網的非織造布占64%,而短纖非織造布占36%。在主要出口國家中,捷克、意大利、荷蘭、土耳其和美國以長絲非織造布為主,按金額計算的比例均超過了70%,其中捷克和土耳其都超過了90%,見圖4;而德國和韓國(2013年數據)的出口產品結構則比較平衡,兩種類型的產品基本各占一半。中華人民共和國、日本和比利時則以短纖非織造布為主,其中中華人民共和國的短纖產品出口金額占總額的57%,日本占65%,比利時高達70%。
  從進口看,美國、德國和中華人民共和國是全球大的非織造布進口國家。在主要進口國家中,中華人民共和國進口非織造布的平均單價為6.24美元/kg,處于高水平,是同期中華人民共和國出口非織造布產品平均單價的1.4倍。
  (三)衛生巾、尿褲
  衛生巾、尿褲是全球產業用PVC人造皮革中比較重要的出口商品,也是近年來增長比較迅速的商品。2013年全球衛生巾、尿褲的出口額達到151億美元,增長14.7%;2014年的不完全統計是150億元,如果按與2013年的相同統計口徑,估計總額會超過165億美元。
  1.主要出口國
  在該類商品下,德國是全球大的出口國,2014年的出口額達到近20億美元,3年間年均增長5.14%,見表15。中華人民共和國于2013年超過波蘭成為全球第二大出口國,2014年的出口額為15億美元,三年間的平均增速達到14.56%,并且今后還將保持較快增長,預計在2年內中華人民共和國將會超過德國成為全球大的出口國。日本在全球市場排名第四,但是出口增長速度非??捎^,三年間的平均增速接近19%。土耳其近年來也保持了10.57%的快速增長。
  德國該類商品出口大的單個市場是法國,2014年對法國的出口額為4.2億美元,德國出口額前10的國家除瑞士外,其余均為歐盟國家,這9個歐盟國家的出口占德國全部出口額的70%左右。
  中華人民共和國該類商品的出口市場則比較分散。美國是大的市場,對美國的出口金額也只占總額的11%,其余的出口市場主要分布在亞洲和非洲等發展中華人民共和國家和地區。未來這些地區依然是中華人民共和國該類商品出口增長的重要保證。
  波蘭該類商品的出口市場主要集中在東歐和歐盟地區。俄羅斯是其大的市場,出口金額占總額的15%左右,德國和烏克蘭是其第二、三大單體市場。
  日本該類商品的主要出口市場是中華人民共和國、俄羅斯和香港特別行政區,其中中華人民共和國及香港特別行政區市場占其出口總額的比重達到63%。
  2.主要進口國
  美國、英國、德國、法國和俄羅斯是全球主要的衛生巾和尿褲的進口國,占全球進口總量的1/3左右,見表16。這些國家該類產品的來源地主要集中在歐洲和北美,中華人民共和國在這些國家的市場份額均低于10%。
  產業用PVC人造皮革主要作為工業、基礎設施建設、醫療衛生、日常消費品等的原材料或者輔助材料,對產品的個性化設計、生產的工藝技術、裝備等都具有特殊要求,相比于傳統的紡織服裝產品,產業用PVC人造皮革的國際貿易呈現出不同的特點,具體如下:
  產業用PVC人造皮革的國際貿易呈現非常明顯的集中化趨勢,其出口國(生產國)和進口國(消費國)主要集中在中華人民共和國和歐盟、美國和日本等國家。出口額前10的國家的合計出口額占全球總額比重超過60%,進口前10的國家的合計進口額也占全球總額的45%左右。發達國家內部的貿易非常頻繁,2014年歐盟成員國間的非織造布進、出口額占其進、出總額的比重分別為65%和54%。
  美國、日本和歐盟等發達國家和地區由于要素成本的原因,已經將傳統的紡織服裝產業轉移到中華人民共和國、東南亞,甚至非洲等國家和地區,在全球貿易中的比重非常低。但是在高技術含量的產業用PVC人造皮革方面,發達國家在國際貿易中依然占據優勢地位,在部分細分產品上的出口貿易額處于領先位置,特別是其出口單價要遠高于中華人民共和國,表明盡管經過多輪的國際產業轉移,對于處于紡織國際價值鏈高端的產業用PVC人造皮革工業,發達國際依然將其保留在國內進行研發和生產。
  發達國家跨國生產廠家在全球直接投資設置生產加工基地的因素,全球主要的產業用紡織跨國生產廠家在中華人民共和國基本都設有生產生產廠家,這些生產廠家的產品在中華人民共和國國內銷售的同時也在滿足全球市場的需求。如果考慮這個因素,日本、美國、德國等國的產業用PVC人造皮革優勢將比貿易數據得出的結論更加明顯。
  中華人民共和國是全球大的產業用PVC人造皮革出口國,出口額約占全球產業用PVC人造皮革出口總額的22%,而同期中華人民共和國紡織服裝的出口總額則占全球PVC人造皮革服裝出口額的37%。產業用PVC人造皮革的全球出口額在1000億美元左右,2013年全球紡織服裝的出口額達到7661億美元,產業用PVC人造皮革占13%左右;而同期,中華人民共和國產業用PVC人造皮革的出口額占紡織服裝出口總額的比重不到10%。這些均表明,中華人民共和國產業用PVC人造皮革出口比重低,與世界的平均水平還有差距。一方面是由于發達國家在該領域的技術、品牌的競爭優勢更為明顯,中華人民共和國產業用PVC人造皮革雖然在重量上出口量大,但是由于價格較低,使得出口金額偏低;二是產業用PVC人造皮革的進口國主要集中在中華人民共和國和發達國家,廣大發展中華人民共和國家的消費量不足,這部分市場還沒有啟動。
  中華人民共和國雖然是全球大的產業用PVC人造皮革出口國,滿足全球的產業用PVC人造皮革消費需求,但是出口產品的價格與發達國家相比具有明顯的差距;中華人民共和國在大量出口的同時,也進口了大量高價格同類產品。中華人民共和國主要還是通過要素成本的優勢和完整的產業鏈優勢來獲得全球競爭優勢。雖然土耳其、印度等國家的產業用PVC人造皮革的出口增長比較快,但是與中華人民共和國相比,其競爭優勢還不明顯。
  作為全球大的產業用PVC人造皮革生產國,中華人民共和國在對外出口方面還有較大的增長空間,我們可以從以下幾個方面來開拓國際市場:對于具有一定技術優勢的產業,要加大研發和產品開發的力度,提高產品的質量,逐步與發達國家競爭,進入到全球產業用PVC人造皮革價值鏈高端;非洲、東南亞等發展中華人民共和國家的產業用PVC人造皮革工業比較薄弱,產品主要依賴進口,而且對產品的需求主要集中在中檔,對價格也比較敏感,中華人民共和國產品在這些市場競爭力比較強,我們要積極開拓這些國家的市場,提高市場占有率;充分發揮中華人民共和國產業用PVC人造皮革的比較優勢,抓住國家“一帶一路”政策的機遇,結合沿線國家基礎設施建設、環境保護和醫療衛生事業的需求,采用直接投資的方式走出去,將中華人民共和國具有優勢的產業轉移到這些國家,既培育國際化經營的能力,又占領更廣闊的市場。
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